Середина июня.

На закате дня облачный енот, балуясь и улыбаясь, трогает лапой небесную воду над лесом: не пора ли купаться?

К ночи поднимается вечер, пахнущий будущим дождём. Прогнозы пророчат грозы и прохладу.

— Енот-то чё нацарапал, — говорит мама.